Haciendo lo mejor para tus clientes

Aclarar y aplicar los requisitos legales, financieros y fiscales de los intereses benéficos de sus clientes es un deber sagrado. Nosotros estamos aquí para ayudar.

Aportamos un enfoque único. Sus clientes dan a través de nosotros, no sólo a nosotros. Conectamos las personas que se preocupan por nuestro valle con las personas que producen los resultados que sus clientes esperan con sus inversiones benéficas.

A tráves de una amplia variedad de mecanismos de donación flexible con ventajas fiscales, le ayudamos a sus clientes donar, hacer, crecer y conceder sus inversiones benéficas.

Nuestra misión es crecer y expandir la inversión caritativa en las organizaciones sin fines de lucro educativas y cívicas del Valle de Yakima. Si una de estas opciones es el "ajuste correcto" para su cliente, podemos ayudar en la implementación. Si usted o su cliente están buscando asistencia filantrópica estratégica filantrópica sobre dónde y cómo colocar la donación benéfica para lograr el máximo impacto, estaremos encantados de ofrecer nuestros conocimientos sobre temas, organizaciones y necesidades locales.

Nuestra página web herramientas de donación planificada, o una de nuestras cuentas de beneficencia, suelen ser útiles para estructurar los requisitos legales, financieros y fiscales necesarios para sus clientes.

Asesores profesionales

Estamos gestionados por profesionales y somos auditados anualmente.

La inversión agrupada ofrece una cartera integrada estructurada de forma estratégica e independiente para crecer, gestionar la volatilidad y mejorar el rendimiento con comisiones más bajas y totalmente transparentes. Además, entendemos que su cliente necesita algo más que una gestión de inversiones segura. Quieren resultados de su filantropía.

Conocemos los problemas locales y trabajamos con algunas de las organizaciones más eficaces del Valle. Ofrecemos ese conocimiento junto con una investigación benéfica específica para ayudarle a su cliente tomar decisiones informadas sobre sus inversiones benéficas.

Valoramos la visión y la experiencia que usted ofrece a la hora de desarrollar un plan para satisfacer las necesidades financieras y benéficas de su cliente. Estamos aquí para ayudarle a hacer lo mejor para sus clientes. Esto podría incluir:

  • Proporcionando una presentación informativa.
  • Proporcionando materiales que le ayuden a tomar decisiones sobre los tipos de fondos disponibles para su cliente.
  • Ofreciendo opciones de donaciones planificadas para ayudarle a sus clientes tener un impacto duradero más allá de su vida.
  • Ofreciendo una visión de las necesidades existentes o emergentes en nuestra comunidad, así como de los recursos actualmente disponibles para responder.
  • Manteniéndote al corriente de las últimas novedades y cuestiones filantrópicas que se producen a nivel local y en todo Estados Unidos.
  • Asistiendo a sus clientes corporativos establecer un programa filantrópico que abarque desde las directrices de donaciones anuales hasta el voluntariado y el servicio pro bono, así como la participación de los empleados e incluso la equiparación de donaciones.
  • Asistiendo a sus clientes sin ánimo de lucro con una serie de servicios para satisfacer sus necesidades, desde el establecimiento de un fondo de dotación para construir la sostenibilidad futura hasta la prestación de apoyo administrativo y de recaudación de fondos.