Aclarar y aplicar los requisitos legales, financieros y fiscales de los intereses benéficos de sus clientes es un deber sagrado. Estamos aquí para ayudar.
Aportamos un enfoque único. Sus clientes donan a través de nosotros, no sólo a nosotros. Ponemos en contacto a personas que se preocupan por nuestro valle con las personas y organizaciones sin ánimo de lucro que producen los resultados que sus clientes esperan de sus inversiones benéficas.
Nuestra misión es hacer crecer y ampliar las inversiones benéficas en las organizaciones sin ánimo de lucro, educativas y cívicas del Valle de Yakima. Si una de estas opciones es la "adecuada" para su cliente, podemos ayudarle en la implementación. Si usted o su cliente están buscando asistencia filantrópica estratégica sobre dónde y cómo colocar la donación benéfica para lograr el máximo impacto, estaremos encantados de ofrecer nuestros conocimientos sobre temas, organizaciones y necesidades locales.
Nuestras herramientas de donaciones planificadas, o una de nuestras cuentas benéficas, suelen ser útiles para estructurar los requisitos legales, financieros y fiscales necesarios para cumplir los objetivos exclusivos de sus clientes.
La inversión agrupada ofrece una cartera integrada estructurada de forma estratégica e independiente para crecer, gestionar la volatilidad y mejorar el rendimiento con comisiones más bajas y totalmente transparentes. Además, entendemos que su cliente necesita algo más que una gestión de inversiones segura. Quieren resultados de su filantropía.
Valoramos la visión y la experiencia que usted ofrece a la hora de desarrollar un plan para satisfacer las necesidades financieras y benéficas de su cliente. Estamos aquí para ayudarle a hacer lo mejor para sus clientes. Esto podría incluir:
316 E Yakima Ave, Suite 201
heidip@yakimavalleycf.org
509-457-7616