Cómo colabora YVCF con asesores profesionales para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos benéficos

«Colaborar por el bien común: en beneficio tuyo, de tus clientes y de nuestra comunidad».

Todo buen plan financiero empieza con una conversación.

A lo largo de los años, has ayudado a tus clientes a prepararse para la jubilación, a afrontar transiciones empresariales, a planificar su sucesión y a garantizar la seguridad financiera de las generaciones futuras. En este proceso, te has ganado algo aún más valioso que los activos gestionados: te has ganado su confianza.

Con el tiempo, muchos clientes empiezan a hacer otro tipo de preguntas.

«Me gustaría marcar la diferencia en mi comunidad».

O quizá...

«Siempre he querido aportar mi granito de arena, pero no sé muy bien por dónde empezar».

O quizá...

«¿Puedo hacer una donación benéfica y seguir colaborando con vosotros?»

Cuando surge el tema de las donaciones benéficas, la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima (YVCF) está aquí para ayudar.

No sustituyendo las relaciones de confianza que has forjado.

Sino fortaleciéndolos.

Una colaboración basada en la confianza

En la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima creemos que la planificación filantrópica funciona mejor cuando todos aportan sus conocimientos y experiencia.

Los asesores profesionales comprenden la situación financiera de sus clientes, sus objetivos a largo plazo y sus valores personales.

Nuestro equipo entiende de filantropía.

Conocemos bien el panorama de las organizaciones sin ánimo de lucro en todo el valle de Yakima, las nuevas necesidades de la comunidad, las estrategias de planificación benéfica y las múltiples formas en que la generosidad puede generar un impacto duradero.

Juntos, ayudamos a nuestros clientes a convertir sus intenciones benéficas en acciones significativas.

Tanto si tu cliente está considerando realizar donaciones benéficas por primera vez como si desea desarrollar una estrategia filantrópica a largo plazo, YVCF es un recurso que puedes mencionar con total confianza en la conversación.

Porque cuando los asesores y las fundaciones comunitarias colaboran, los clientes obtienen lo mejor de ambos mundos.

Más que una fundación comunitaria

Mucha gente piensa que una fundación comunitaria es simplemente una organización que acepta donaciones benéficas.

En realidad, nuestro papel va mucho más allá.

YVCF colabora con los donantes y sus asesores profesionales para ayudar a simplificar las donaciones benéficas, al tiempo que ofrece orientación que va más allá de la propia transacción.

Nuestro equipo puede ayudar a los clientes a:

• Explora estrategias de donaciones benéficas que se ajusten a sus objetivos personales.
• Identificar organizaciones sin ánimo de lucro y causas que reflejen sus valores.
• Investiga las necesidades locales y las oportunidades que ofrece la comunidad.
• Elaborar planes de donaciones familiares y estrategias filantrópicas multigeneracionales.
• Deja un legado benéfico duradero.
• Gestionar donaciones benéficas complejas.
• Gestionar la concesión de subvenciones mediante un proceso seguro y eficaz.
• Si lo deseas, puedes hacer donaciones de forma anónima.

Y lo más importante: seguimos centrados en ayudar a sus clientes a generar un impacto significativo, al tiempo que hacemos que las donaciones benéficas sean sencillas, flexibles y gratificantes.

Descubre cómo podemos ayudarte tanto a ti como a tus clientes.

Heidi Pelletier
Directora de Desarrollo
Fundación Comunitaria del Valle de Yakima

Oficina: 509-457-7616
Correo electrónico: heidip@yakimavalleycf.org