El programa «Asesor designado por el donante» (DDA)

Las donaciones benéficas no deberían obligar a los clientes a dejar al asesor en el que han confiado durante años.

En el caso de los fondos asesorados por donantes que cumplan los requisitos, el Programa DDA ofrece un enfoque de inversión personalizado que permite a los asesores patrimoniales que cumplan los requisitos seguir gestionando los activos destinados a fines benéficos una vez que estos hayan sido cedidos de forma irrevocable a la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima.

Mientras el asesor sigue encargándose de la gestión de las inversiones, YVCF se encarga de la administración del fondo asesorado por el donante, facilita la concesión de subvenciones y aporta su experiencia en el ámbito filantrópico y su conocimiento de la comunidad.

No se trata de sustituir al asesor.

Se trata de crear una colaboración más sólida.

Por qué los asesores valoran el programa DDA

Para muchos asesores, la planificación benéfica supone una oportunidad para estrechar los lazos con los clientes.

El programa DDA permite a los asesores que cumplan los requisitos seguir prestando servicio a sus clientes, al tiempo que amplía las soluciones de planificación benéfica a su disposición.

Las prestaciones pueden incluir:

• Mantener la continuidad en las relaciones con los clientes de larga duración.
• Gestión continuada de las inversiones de los activos benéficos que cumplan los requisitos.
• Integrar la planificación benéfica en la gestión integral del patrimonio.
• Colaborar con los especialistas en filantropía de YVCF.
• Ayudamos a los clientes a maximizar el impacto de sus donaciones benéficas.
• Acceso a un socio local de confianza con un profundo conocimiento de la comunidad.

En lugar de considerar las donaciones benéficas como el final de la relación de inversión, el programa DDA permite que la planificación benéfica y la gestión de inversiones trabajen conjuntamente al servicio de los objetivos del cliente.

Por qué se benefician los clientes

A menudo, los clientes quieren algo más que una deducción fiscal.

Quieren tener la seguridad de que sus donaciones reflejan sus valores y generan un cambio significativo.

Gracias a la colaboración entre su asesor y YVCF, los clientes pueden beneficiarse de:

• Mantener la relación con el asesor que conocen y en el que confían.
• Planificación benéfica personalizada.
• Acceso a los conocimientos especializados de las organizaciones sin ánimo de lucro locales.
• Oportunidades flexibles de concesión de subvenciones.
• La gestión profesional de su fondo benéfico.
• Oportunidades para involucrar a las generaciones futuras en la filantropía.
• Una estrategia solidaria que evoluciona al ritmo de sus objetivos.

Juntos, los asesores y YVCF crean una experiencia benéfica bien pensada, organizada y centrada en lo que más importa al cliente.

Dos enfoques de inversión. Un objetivo común.

Cada cliente tiene unos objetivos de inversión diferentes.

En el caso de los fondos benéficos que cumplen los requisitos del programa, los clientes suelen tener dos opciones de inversión a través de YVCF:

Opción 1: Programa de asesores designados por los donantes

Los clientes pueden recomendar que un asesor financiero que cumpla los requisitos siga gestionando su fondo benéfico a través de la asociación de inversión personalizada de YVCF.

Opción 2: Fondos de inversión de fundaciones comunitarias

Los clientes también pueden optar por uno de los fondos de inversión gestionados profesionalmente por YVCF, eligiendo una estrategia de inversión que se ajuste a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos benéficos a largo plazo.

Ambas opciones están diseñadas para favorecer el crecimiento a largo plazo de las organizaciones benéficas, al tiempo que ofrecen flexibilidad en función de las necesidades específicas de cada cliente.

¿Es el programa DDA adecuado para tu cliente?

El programa DDA está destinado a fondos benéficos que cumplan los requisitos de elegibilidad de la Fundación.

Actualmente, para poder participar es necesario mantener un saldo mínimo de 250 000 dólares en la cuenta, que puede consistir en un único fondo benéfico o en varios fondos que cumplan los requisitos, pertenecientes a distintos clientes y sumados en su conjunto. Antes de poder participar, es necesario que la Fundación realice una revisión, se le facilite la documentación pertinente y se obtenga su aprobación.

Si un cliente no cumple los requisitos del programa DDA, YVCF ofrece otras opciones de inversión y soluciones de donaciones benéficas que pueden ajustarse mejor a sus objetivos filantrópicos.

Nuestro objetivo nunca es encajar a los clientes en un programa.

El objetivo es ayudarles a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Por qué colaborar con YVCF?

Las donaciones benéficas son algo personal.

Cada donante tiene motivaciones, prioridades y objetivos diferentes.

Por eso creemos que la planificación filantrópica nunca debería ser igual para todos.

Como fundación comunitaria, ofrecemos algo que las organizaciones nacionales no pueden ofrecer:

Un profundo conocimiento del valle de Yakima.

Nuestras relaciones con organizaciones sin ánimo de lucro locales, educadores, organizaciones sanitarias, líderes cívicos y socios comunitarios nos permiten poner en contacto a los donantes con iniciativas que generan un impacto significativo y cuantificable en nuestro entorno más cercano.

Al mismo tiempo, también facilitamos subvenciones a organizaciones benéficas que cumplen los requisitos en todo el país, lo que ofrece a los clientes la flexibilidad de apoyar las causas que más les interesen.

Empecemos la conversaciónación

La planificación benéfica no consiste en elegir entre la filantropía y un asesoramiento financiero de confianza.

Se trata de unir ambas cosas.

Tanto si su cliente está barajando la posibilidad de crear un fondo asesorado por el donante, como si está analizando activos complejos, elaborando un plan de donaciones familiares o valorando si el Programa de Asesores Designados por el Donante es la opción más adecuada, la Fundación Comunitaria del Valle de Yakima está a su disposición como recurso de confianza y socio colaborador.

Juntos, podemos ayudar a los clientes a generar un impacto benéfico significativo, al tiempo que preservan las relaciones de confianza que han tardado años en forjar.

Porque los mejores resultados se consiguen cuando colaboramos por el bien común.

Conéctate con nuestro equipo

Si desea analizar si el Programa de Asesores Designados por los Donantes es la opción más adecuada o simplemente explorar oportunidades de planificación benéfica para uno de sus clientes, estaremos encantados de mantener una conversación al respecto.

Póngase en contacto con:

Heidi Pelletier
Directora de Desarrollo
Fundación Comunitaria del Valle de Yakima

Oficina: 509-457-7616
Correo electrónico: heidip@yakimavalleycf.org