Mentalidad caritativa: ¿Qué piensan los clientes?

¿No le gustaría poder leer la mente de sus clientes? Comprender lo que realmente importa a los clientes es crucial para elaborar cualquier plan financiero o patrimonial. Cuando se trata de donaciones benéficas, usted puede ir un paso por delante. Numerosos estudios ofrecen pistas sobre lo que más importa a sus clientes filantrópicos.

Para empezar, las cifras muestran que, año tras año, la gente dona dinero a organizaciones benéficas estadounidenses, por valor de 592.500 millones de dólares sólo en 2024, según datos de Giving USA. De hecho, es probable que la mayoría de sus clientes sean filántropos; más del 85% de los hogares acomodados realizan donaciones a organizaciones benéficas cada año.

Esto es lo que pueden estar pensando:

"Queremos hacer del mundo un lugar mejor, empezando por casa".

La importancia de una conexión local es un tema común en varios estudios de investigación sobre las motivaciones de las donaciones benéficas. Un estudio ampliamente citado y revisado por expertos, realizado por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, concluyó que es más probable que la gente done a organizaciones benéficas locales que a otras lejanas. YVCF es testigo de ello cada día, ya que trabajamos con los donantes para atender las necesidades locales apoyando a organizaciones benéficas de nuestra comunidad. Es un honor para la fundación comunitaria ser un recurso para usted y sus clientes a la hora de estructurar donaciones benéficas que marquen la diferencia.

"Nos gusta mucho hacer donaciones a organizaciones benéficas".

La filantropía es una experiencia positiva para el benefactor, no sólo para los beneficiarios. Las investigaciones sugieren que los beneficios son tanto psicológicos como fisiológicos. Esto contrasta claramente con algo que los clientes pueden considerar una experiencia negativa o estresante: la actualización de los planes financieros y patrimoniales. La planificación patrimonial obliga a los clientes a enfrentarse a temas incómodos como su propia mortalidad, la incapacidad potencial y la posibilidad de conflictos familiares, por no mencionar la complejidad del proceso de planificación, el miedo a tomar decisiones equivocadas y la ansiedad por la seguridad financiera. Al incluir las donaciones benéficas en la conversación, se quita presión a los temas incómodos y se puede mejorar el estado de ánimo de todo el proceso.

"Queremos estar seguros de que estamos marcando la diferencia".

Los filántropos, por definición, buscan crear un cambio social positivo y suelen estar deseosos de abordar cuestiones complejas. De hecho, en este momento, los comentarios han sugerido que la filantropía podría estar reexaminando su papel en medio de las "policrisis" mundiales, considerando no sólo los recursos materiales que proporciona, sino también su potencial para liderar dentro de las organizaciones, en todo el sector y en la sociedad en general. La fundación comunitaria se encuentra en una posición única para ayudar a sus clientes a ampliar sus carteras filantrópicas para incluir no sólo el apoyo financiero continuo a organizaciones benéficas, sino también la promoción y la estructuración de dotaciones sin restricciones u otros vehículos a largo plazo para apoyar el cambio positivo sostenido que se alinea con los valores de sus clientes.

Como siempre, YVCF se mantiene estrechamente conectada con toda la gama de organizaciones sin ánimo de lucro de nuestra región, y esa experiencia es inestimable para ayudar a sus clientes a lograr el impacto que están buscando para hacer frente a las necesidades críticas de la comunidad. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.